В лесной почте на пне у ручья появилось мокрое письмо без адреса: «Самому одинокому жителю леса». Ёж Аркадий и мальчик Петя идут через овраг к Круглому холму, где в гнезде на старом дубе живёт филин, который не спит по ночам.
